(明尼苏达州明尼阿波利斯--2025年8月18日） -- 全球领先的业务和任务关键型物联网IoT）产品、服务和解决方案提供商Digi International Inc.（以下简称 "Digi"）（纳斯达克股票代码：DGII）今天宣布以约1.455亿美元的现金（扣除Jolt的现金，并按惯例进行调整）收购便利店和食品饮料行业领先的解决方案提供商Jolt Software, Inc.。此次收购标志着Digi的SmartSense®业务在餐饮、食品杂货、便利店、医疗保健和其他垂直行业推进运营智能化和合规自动化方面的一个重要里程碑。 此次收购支持了Digi通过高价值、可扩展的订购产品扩大年度经常性收入（ARR）的战略。Jolt 将并入 SmartSense，并作为IoT 解决方案部门的一部分报告业绩。
Digi 利用其现有信贷机制为收购价格提供资金。在截至 2025 年 1 月 31 日的财年中，Jolt 创造了超过 2000 万美元的 ARR，与上一财年相比，ARR 增长率超过了 Digi 现有IoT 解决方案部门在截至 2024 年 9 月 30 日的财年中 ARR 的同比增长率。交易完成后，预计将立即增加调整后的每股收益。Digi 还预计，到 2026 年年底，通过协同效应，年化调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）将增加 1100 万美元。收购完成后，Digi 预计净债务与调整后 EBITDA 的杠杆比率为 1.46 倍。
作为交易的一部分，Jolt 带来了某些税收属性，包括约 3,000 万美元的净经营亏损结转，但须根据第 382 条进行分析，这可能会为 Digi 带来未来的税收优惠。
Faegre Drinker Biddle & Reath LLP 担任 Digi 收购案的法律顾问。Baird 担任 Jolt 的财务顾问，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati LLP 提供法律咨询。
"Digi International总裁兼首席执行官Ron Konezny表示："此次收购使Digi能够加深与客户的接触，扩大我们的市场覆盖范围，并加速ARR的增长。"Jolt成熟的平台和客户群与SmartSense的IoT合规性和分析能力相得益彰。我们将携手并进，在实现跨行业智能自动化和卓越运营的使命上迈出战略性的一步。
"SmartSense by Digi 总裁 Guy Yehiav 说："这一强大的组合重新定义了我们的客户如何管理合规性和日常运营。"通过强强联手，我们将提供智能、可扩展的工具，在多站点环境中推动问责制、效率和性能。我们的解决方案能够为客户提供规范性操作，帮助他们实现关键目标，为客户创造卓越体验。
客户可以期待 SmartSense 实时监控、传感器技术和规范性分析与 Jolt 直观的数字任务工作流、员工日程安排、通信工具以及标签打印和管理相结合。这些功能将使企业能够
- 自动化合规任务并降低操作风险
- 简化一线团队的日常工作流程
- 提高多站点运营的效率和问责性
- 提高食品安全、遵守法规和团队绩效
- 动态标签打印可帮助团队提高准确性、降低成本并确保合规性
该集成解决方案满足了对智能、可扩展和用户友好型工具日益增长的需求，这些工具可简化动态运营环境中的复杂性。作为卓越运营的新标准，SmartSense 和 Jolt 将为核心垂直行业的客户带来更深远的价值、更快的部署和更高的投资回报率。
"Jolt首席执行官Josh Bird表示："通过整合我们的平台，我们将重新定义卓越运营。"我们的客户将继续体验他们所熟悉和信赖的直观的 Jolt 平台，而 SmartSense 无与伦比的IoT 和合规自动化专业技术将进一步增强这一平台的功能。我们将共同为性能、责任和客户成功设定新标准。
投资者战略要点
- ARR 加速： Jolt 基于订阅的模式增加了可观的 ARR，加强了 Digi 的 SaaS 收入组合。
- 交叉销售协同效应： 综合能力为餐饮服务、零售、医疗保健和便利垂直行业创造新机遇。
- 解决方案部门的客户多样化： Jolt 的企业和中端市场客户补充了 SmartSense 的业务范围，扩大了 Digi 的覆盖面。
- 创新管道： 将 Jolt 的任务和劳动力管理工具与 SmartSense 的IoT 平台相结合，可增强产品路线图和客户价值主张。
更新 2025 财年第四季度和 2025 财年全年指引
随着 Jolt 和 Digi 的合并，我们对 2025 财年的展望发生了变化。与上一财年相比，ARR 预计增长约 28%，收入预计增长约 1%，调整后 EBITDA 预计增长 8%-9%。我们正在更新第四财季的预期：
- 收入：1.085 亿至 1.125 亿美元
- 调整后的 EBITDA：2,600 万美元至 2,750 万美元
- 调整后摊薄后每股净收益：0.48 美元至 0.52 美元，基于加权平均稀释股数 3,810 万股。
由于与收购 Jolt 相关的债务融资，我们预计到本财政年度结束时将不再是净现金盈余。
我们按非美国通用会计准则（GAAP）对调整后摊薄后每股净收益以及调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）目标进行了前瞻性估计。 我们没有将这些项目与最具有可比性的美国通用会计准则（GAAP）指标进行对账，因为我们不可能在不付出不合理努力的情况下对众多项目进行预测，这些项目包括但不限于外汇折算、重组、利息和某些税务相关事件的影响。 鉴于不确定性，任何这些项目都可能对美国通用会计准则的结果产生重大影响。
Digi 与 Jolt 的合并令我们倍受鼓舞，我们将继续致力于通过与战略相匹配的无机增长机会来扩大业务规模，并增加收入比。Digi 仍处于寻求其他交易的有利位置，我们相信这些交易将为股东和客户带来有意义的价值。
电话会议详情
Digi 将于美国东部时间 2025 年 8 月 19 日星期二上午 8:30（中部时间上午 7:30）左右召开电话会议，讨论收购 Jolt Software, Inc.电话会议将由总裁兼首席执行官 Ron Konezny 和首席财务官 Jamie Loch 主持。
与会者可登录https://register-conf.media-server.com/register/BI825b74345cf2442ea273ac614748ef0f 注册参加电话会议。注册完成后，与会者将获得一个拨入号码和密码，以便接入电话会议。请所有与会者在会议开始前 15 分钟拨号。
与会者可以通过 Digi 网站的投资者关系部分https://digi.gcs-web.com/或托管网站https://edge.media-server.com/mmc/p/x3chtkyj/ 观看电话会议的网络直播。
重播将在电话会议结束后约两小时内提供，为期约一年。您可以通过 Digi 网站的 "投资者关系 "版块访问网络广播重播。
本新闻稿可通过 Digi 网站www.digi.com 的 "投资者关系 "部分的 "财务新闻稿 "页面查阅。
有关我们的更多新闻和信息，请访问www.digi.com/aboutus/investorrelations。
关于 Digi International
为下一步发展提供可扩展的解决方案
自 1985 年以来，Digi 国际公司（Digi）一直是无线通信领域的先驱，开创了互联设备的未来，满足了使用这些设备的人们和企业的需求。
在物联网兴起之前，我们就已构建了 M2M 和IoT 设备，适应不断发展的网络标准，并围绕最先进的协议和新兴技术优化数据通信。从射频调制解调器到网关、蜂窝路由器、网络设备、嵌入式系统模块 (SOM) 和单板计算机 (SBC)，Digi 的解决方案不断发展，服务于IoT 领域的广泛应用。
如今，我们的IoT 产品包括基于传感器的解决方案、用于远程监控任何规模、任何地点设备部署的先进平台，以及专业的设计、实施和认证团队，无论规模大小，都能帮助您实现愿景。
请访问www.digi.com。
关于 SmartSense by Digi
SmartSense by Digi® 是 Digi International 的一个业务部门，为资产监控、流程数字化和数字决策提供IoT 传感即服务解决方案。通过数据驱动的自动化和分析，SmartSense 使企业能够确保合规性、员工生产力和品牌保护。
请访问www.smartsense.co。
关于 Jolt
Jolt Software, Inc. (Jolt) 提供运营执行软件，帮助企业实现团队问责制、食品安全数字化合规性和提高员工绩效。数以千计的零售、酒店和餐饮品牌都在使用 Jolt。
请访问www.jolt.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述基于管理层目前对收购及其对 Digi 业务和前景影响的预期和假设。 这些陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，如 "假设"、"相信"、"继续"、"估计"、"期望"、"打算"、"可能"、"计划"、"潜在"、"项目"、"应该 "或 "将要 "或其反义词或其他变体或类似术语。 除其他事项外，这些声明涉及对收购将如何影响 Digi 的业务和财务结果的预期，对未来业绩的预测，包括（但不限于）对 Digi 盈利能力、利润率和资产收益率的预期，以及对市场机会的预期。 这些陈述并不是对未来业绩的保证，其中包含一定的风险、不确定性和假设。 这些风险包括：我们从收购中实现协同效应和经营效益的能力、全球持续和不同的通货膨胀和通货紧缩压力、全球各国政府的货币和贸易政策、目前和持续存在的对潜在经济衰退的担忧、销售周期可能长于预期、像我们这样的公司在这种情况下经营全球业务的能力以及在这种情况下对产品需求和客户及供应商的财务偿付能力的负面影响、与持续影响全球业务的供应链挑战有关的风险，包括但不限于可能扩大关税和可能改变影响我们产品功能或合规性的法规的监管风险，与网络安全、数据泄露和数据隐私有关的风险，目前乌克兰和中东军事冲突带来的风险，我们所处的高度竞争市场、我们依赖分销商和其他第三方来销售我们的产品、重大采购订单可能被取消或变更、产品开发工作的延误、用户对我们产品接受程度的不确定性、以商业上可接受的方式将我们的产品和服务与其他方的产品和服务整合的能力、如果我们的任何产品存在设计或制造缺陷可能产生的潜在责任、我们对任何诉讼进行辩护或圆满解决的能力；自然灾害和其他超出我们控制范围的事件的影响，可能会对我们的供应链和客户造成负面影响；与重组、改组或其他类似业务举措相关的潜在意外后果，可能会影响我们留住重要员工的能力，或以其他意外和不利的方式影响我们的运营；以及我们的收入水平或盈利能力的变化，这些变化可能会因许多超出我们控制范围的原因而波动。这些及其他风险、不确定性和假设不时出现在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，包括但不限于我们截至 2024 年 9 月 30 日的 10-K 表年报第 1A 项 "风险因素"、10-Q 表后续文件及其他文件中，可能导致我们的实际结果与我们或代表我们做出的任何前瞻性声明中表述的结果大相径庭。其中许多因素超出了我们的控制或预测能力。这些前瞻性表述仅适用于表述当日。除非法律另有规定，否则我们不承诺也不明确表示有任何意图或义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非美国通用会计准则财务指标的列报
本新闻稿包括调整后净收入、调整后摊薄后每股净收入和调整后息税折旧摊销前利润（定义见下文），每项均为非美国通用会计准则。
我们知道，非美国通用会计准则的使用存在重大限制。 在分析财务业绩时，非美国通用会计准则（Non-GAAP）指标不能替代净收入等美国通用会计准则（GAAP）指标。 这些指标的披露并不反映 Digi 实际确认的所有费用和收益。 这些非美国通用会计准则（Non-GAAP）衡量标准不符合公认会计原则，也不能替代按照公认会计原则编制的衡量标准，而且可能不同于其他公司使用的非美国通用会计准则（Non-GAAP）衡量标准，也不同于我们在以前的报告中介绍的非美国通用会计准则（Non-GAAP）衡量标准。 此外，这些非美国通用会计准则衡量标准并非基于任何一套全面的会计规则或原则。 我们认为，非美国通用会计准则衡量标准有其局限性，因为它们不能反映按照美国通用会计准则确定的与我们的运营结果相关的所有金额。 我们认为，这些指标只能与相应的公认会计准则指标一起用于评估我们的运营结果。 此外，调整后 EBITDA 并不反映我们的现金支出、更换折旧资产和摊销资产的现金需求，也不反映我们营运资金需求的变化或现金需求。
我们认为，分别提供历史净利润和调整后净利润以及调整后摊薄后每股净利润，不包括税收准备金转回、离散税收优惠、重组费用及转回、无形资产摊销、股票薪酬、其他营业外收入/支出、或有对价公允价值变动、收购相关费用以及与收购相关的利息支出等项目，可以让投资者将业绩与不包括这些项目的前期进行比较。 管理层使用上述非美国通用会计准则衡量标准来监控和评估持续经营业绩和趋势，并了解我们的比较经营业绩。 此外，我们的某些股东表示希望看到不包含这些事项影响的财务业绩指标，这些事项虽然重要，但对我们的核心业务运营并不重要。 管理层认为，"调整后息税折旧摊销前利润"（定义为根据股票薪酬费用、收购相关费用、重组费用和转回以及或有对价公允价值变动调整后的息税折旧摊销前利润）有助于投资者评估我们的核心运营结果和财务业绩，因为它排除了简明合并运营报表中反映的重大非现金或非经常性项目。 我们认为，将调整后 EBITDA 按收入百分比列报非常有用，因为它提供了一种可靠、一致的方法来衡量我们的年度业绩，并将我们的业绩与其他公司的业绩进行对比评估。 我们相信这一信息有助于比较经营业绩和公司业绩，其中不包括我们的资本结构和资产收购方法的影响。
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