(2023 年 12 月 11 日，明尼苏达州明尼阿波利斯）--全球领先的业务和任务关键型物联网（IoT"）产品、服务和解决方案提供商 DigiInternational®公司（纳斯达克股票代码：DGII）今天宣布，该公司已签订一项新的高级担保信用贷款协议。
新的银行债务为 Digi 提供了 2.5 亿美元的高级担保循环信贷额度，该额度具有附加功能，可增加 9500 万美元或追踪 12 个月调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）的 100%，以两者中较大者为准。新的信贷额度取代了余额为 2.14 亿美元的现有定期 B 贷款。循环贷款的初始利率为 SOFR + 250 个基点，Digi 预计每年可节省 300 个基点的利息。 Digi 预计，这将在贷款的第一年节省约 400 万美元的利息支出。
"执行副总裁、首席财务官兼财务主管 Jamie Loch 表示："我们很高兴能与我们的主要银行关系紧密合作，通过这笔新贷款每年节省数百万美元的利息。"考虑到实施这项融资的成本，我们预计在未来三个月内将从交易中获得正的净现金。 这笔贷款将为我们提供更大的灵活性，以支持我们的有机和无机增长计划。我们将继续致力于积极偿还债务，并在 24 财年实现强劲的财务业绩。
根据新贷款的条款，Digi 可以将借款用于营运资金、资本支出、限制性付款、收购和其他一般公司用途。
该贷款的贷款人包括作为行政代理的 BMO Bank N.A.、Bank of America, N.A.和 MUFG Bank, Ltd.。
该循环贷款的主要条款包括：最高总净杠杆率为 3.0 倍，最低利息覆盖率为 3.0 倍。 根据 Digi 2023 年 9 月 30 日的财务业绩，公司完全符合这些契约规定。
对第一季度美国通用会计准则业绩的影响
新信用贷款项下应付利息的减少预计将在 2024 财年产生正的净现金流。 然而，由于与定期 B 贷款相关的一次性非现金支出（这些支出将在该债务的期限内摊销），新信用贷款的加入将对我们第一财季的 GAAP 每股净收益产生负面影响，假设股数为 3,750 万股，估计每股加权平均摊薄收益为 0.26 美元。
进入该设施不会影响我们在 11 月 9 日发布的 2023 财年第四季度财报中提供的指导。
关于 Digi International
Digi International（纳斯达克股票代码：DGII）是全球领先的IoT 连接产品、服务和解决方案提供商。 我们帮助客户创造下一代连接产品，在高要求环境中部署和管理关键通信基础设施，并提供高水平的安全性和可靠性。 公司成立于 1985 年，目前已帮助客户连接了 1 亿多个设备，并且还在不断增长。 欲了解更多信息，请访问 Digi 网站 www.digi.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含基于管理层当前预期和假设的前瞻性陈述。 这些陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，如 "假设"、"相信"、"预计"、"打算"、"估计"、"目标"、"可能"、"将要"、"预期"、"准备"、"潜在"、"项目"、"应该 "或 "继续"，或其反义词或其他变体或类似术语。 除其他事项外，这些声明还涉及对节省利息支出的预期以及新信用贷款收益的潜在用途。 这些陈述并不是对未来业绩的保证，其中包含一定的风险、不确定性和假设。 其中包括与全球持续和不同的通货膨胀和通货紧缩压力有关的风险、全球各国政府的货币政策、目前对潜在经济衰退的担忧、像我们这样的公司在这种情况下经营全球业务的能力以及在这种情况下对产品需求和客户及供应商的财务偿付能力的负面影响、与持续影响全球业务的供应链挑战有关的风险、当前乌克兰和中东战争引发的风险、我们公司所处的高度竞争市场、可能取代我们所销售产品的技术的快速变化、网络产品价格的下降、我们对分销商和其他第三方销售产品的依赖、重大采购订单被取消或变更的可能性、产品开发工作的延误、用户对我们产品接受程度的不确定性、以商业上可接受的方式将我们的产品和服务与其他方的产品和服务进行整合的能力、如果我们的任何产品存在设计或制造缺陷可能产生的潜在责任、我们整合和实现收购预期收益的能力、我们辩护或圆满解决任何诉讼的能力、自然灾害和其他超出我们控制范围的事件的影响，这些事件可能会对我们的供应链和客户造成负面影响；与结构调整、重组或其他类似业务举措相关的潜在意外后果，这些后果可能会影响我们留住重要员工的能力，或以其他意外和不利的方式影响我们的运营；以及我们的收入水平或盈利能力的变化，这些变化可能会因许多超出我们控制范围的原因而波动。 这些以及其他风险、不确定性和假设不时出现在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，包括但不限于我们截至 2023 年 9 月 30 日的 10-K 表年报和随后的 10-Q 表报告，可能会导致我们的实际结果与我们或代表我们做出的任何前瞻性声明中表述的结果大相径庭。 其中许多因素超出了我们的控制或预测能力。 这些前瞻性表述仅适用于表述当日。 我们否认有任何意图或义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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