明尼苏达州霍普金斯，2021年3月3日（美国商业资讯）--全球领先的业务和关键任务物联网(IoT)产品、服务和解决方案提供商Digi International Inc.（纳斯达克股票代码：DGII）（以下简称 "Digi"）今天宣布，以每股19.50美元的价格向公众公开发行3,500,000股包销注册普通股。 此外，Digi 还授予承销商 30 天的选择权，可按相同的条款和条件额外购买最多 525,000 股普通股。此次发行的所有普通股均由 Digi 出售。Digi 预计将于 2021 年 3 月 8 日前后完成发行，但需满足惯例成交条件。
Digi 预计，在扣除承销折扣和佣金以及 Digi 应付的预计发行费用，并且不包括承销商行使购买更多普通股的选择权之前，此次发行的总收益约为 6830 万美元。 Digi 打算将发行所得款项净额用于营运资金和一般公司用途。 Digi 还可能将募集资金净额用于收购或投资互补性业务、产品和技术，尽管 Digi 目前还没有这方面的具体协议、承诺或谅解。
Piper Sandler 担任此次发行的独家簿记管理人。 Craig-Hallum Capital Group、Stephens Inc.、Roth Capital Partners 和 Colliers Securities LLC 担任此次发行的共同管理人。
此次发行是根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的 S-3 表搁置注册声明进行的，该声明于 2021 年 3 月 2 日自动生效。 2021 年 3 月 2 日，向美国证券交易委员会提交了一份初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书，其中涉及并描述了此次发行的条款。有关此次发行的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会，一旦公布，可访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov或联系 Piper Sandler & Co：地址：Piper Sandler & Co, Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402，电话：(800) 747-3924 或电子邮件：prospectus@psc.com。
本新闻稿不构成销售要约或购买要约的邀约，也不构成在根据任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前在该州或其他司法管辖区销售这些证券的要约、邀约或销售为非法的任何销售。
关于 Digi International
Digi International 是全球领先的IoT 连接产品、服务和解决方案提供商。Digi 帮助客户创造下一代互联产品，在高要求环境中部署和管理关键通信基础设施，并提供高水平的安全性和可靠性。Digi 成立于 1985 年，目前已帮助客户连接了超过 1 亿个设备，并且还在不断增长。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年《证券法》（修订版）第27A条和1934年《证券交易法》（修订版）第21E条规定的前瞻性声明。 这些前瞻性表述包括但不限于有关预期发行结束和Digi对发行所得款项的预期用途的表述。 前瞻性声明可以通过使用 "可能"、"将要"、"计划"、"应该"、"预期"、"预计"、"估计"、"继续 "或类似术语来识别。前瞻性表述涉及风险和不确定性，可能会导致实际结果或发展因影响Digi运营、市场、产品和服务的诸多因素而与表述有实质性差异。Digi在其向美国证券交易委员会提交的公开报告中指出了影响公司业绩的主要风险和不确定因素，其中包括Digi最近发布的10-K表年报中的 "风险因素 "和 "管理层对财务状况的讨论与分析 "部分，Digi随后发布的10-Q表季报可能对这两部分进行了补充或修订。 前瞻性表述仅适用于表述当日，除非适用法律另有规定，否则Digi不承担更新任何前瞻性表述的义务。
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James J. Loch
高级副总裁、首席财务官兼司库
Digi International
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